این فیلم که با الهام از کتاب تاثیرگذار «فقط مادران خوشبخت هستند» نوشته لوسینیا آرائوژو (مادر کازوزا) ساخته شده است، کمی بیش از ۱۰ سال از زندگی دیوانه‌وار و کوتاه این خواننده را به تصویر می‌کشد؛ از آغاز فعالیت حرفه‌ای او در سال ۱۹۸۱ تا موفقیت‌های عظیم و اوج اجراهایش با گروه «بارائو ورملیو»، دوران فعالیت انفرادی، روابطش با والدین، دوستان و معشوقه‌هایش و شجاعتی که در مواجهه با سال‌های پایانی زندگی و بیماری ایدز تا زمان مرگش در سال ۱۹۹۰ از خود نشان داد.

ناندو و اریکا، دو جوان بیست و چند ساله، چندین بار بدون اینکه متوجه شوند با یکدیگر ملاقات می‌کنند. داستانی درباره خرده‌فرهنگ موسیقی الکترونیک، مهمانی‌های ریو و مواد مخدری مانند ام‌دی‌ام‌ای.

داستان زندگی صاحبان سیرک اسپرانسا، پورو سانگه و پانگاره، پدر و پسری که نقش دو دلقک را بازی می‌کنند. در مقطعی، پانگاره به خاطر دلقکی غمگین و ناراضی بودن، شروع به نشان دادن نشانه‌های خستگی و اندوه می‌کند.